På en liten bergsrygg alldeles intill, där han bor, växer tallar. De är sex stycken och står på rad i siluett mot västerhimlen. Han betraktar dem ofta och gärna.

När det blåser, barrbrusar de i vinden på tallars vis.
Blåser det mycket, sjunger de.
Och han har upptäckt, att varje tall sjunger med sin egen ton.
Och när Nordan drar på för fullt, hör han att tallarna sjunger och spelar i F - dur.
De klingar som i ett naturligt ackord.

Och ibland tar Ingmar då fram sin klarinett och spelar med tallar.
Improviserar.
Låter toner vävas in i tallmusiken.