Någon gång under hösten 1967 går Johnny Cash in i den delvis vattenfyllda gruvan Nickajack Cave i Tennessee USA, med avsikten att ta livet av sig. Nästan samtidigt i Warracknabeal Australien ser en 10-årig Nick Cave samme Cash på TV, och inser för första gången att musik kan vara något farligt, något vackert och farligt. I Tennessee ändrar sig Cash och vandrar ut ur Nickajack Cave som en ny människa.